Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.

En porteføjeaftale i Privat Portefølje er en individuel aftale om pleje af din formue. 

Det får du med Privat Portefølje

Vi hjælper dig med at få et samlet overblik over dine formueforhold – både vedr. bolig, pension, investering, personforsikringer og evt. din virksomhed, hvis du er selvstændig. Vi rådgiver dig, så du ved, hvordan din økonomiske fremtid tegner sig. Med Privat Portefølje får du:

  • adgang til formuerådgivning
  • løbende tilpasning af din portefølje, når der sker ændringer i markeds- eller renteudviklingen
  • en uvildig tilgang til valg af kapitalforvaltere
  • en avanceret og nobelprisbelønnet investeringsmetode, som hidtil har givet rigtig gode resultater
  • tilbud om spændende faglige arrangementer
  • afkastrapporter hvert kvartal
  • en individuel skatterapport til selvangivelse og regnskab.
Porteføljeaftale - prismodel

Porteføljeaftale - prismodel

Beløb Årligt plejegebyr Fra 1. juli 2017
0-1 mio. kr. 0,6250% inkl. moms 0,75% inkl. moms
1-5 mio. kr. 0,3125% inkl. moms 0,40% inkl. moms
>5 mio. kr. 0,00% 0,10% inkl. moms
Emne Kurtage og kontogebyr
Kurtage* 0,00%
Kontogebyr

500 kr. årligt

Kontogebyret er ikke momspligtigt

Nykredit belønner loyale kunder

Nykredit belønner loyale kunder

Når du har været kunde hos os med en Nykredit Privat Portefølje aftale i fem år uden afbrydelser, får du automatisk en loyalitetsrabat på 25% på dine samlede årlige gebyromkostninger - både plejegebyr og kontogebyr.

Livslang pension

Beløb Årligt plejegebyr Fra 1. juli 2017
0-1 mio. kr. 0,50% 0,60%
1-5 mio. kr. 0,25% 0,32%
>5 mio. kr. 0,00%

0,08%
Kapitalforvaltere

Kapitalforvaltere

Vores valg af investeringer er aldrig begrænset af et samarbejde med kun én kapitalforvalter, men de bedste i markedet. I Privat Portefølje foretager vi en nøje vurdering af den enkelte kapitalforvalters investeringsstrategi, resultater, risiko og omkostninger, og vælger til hver enkelt aktivklasse den kapitalforvalter, der er mest kompetent.

Vi samarbejder bl.a. med udenlandske kapitalforvaltere, hvilket øger dine muligheder for et godt afkast. Vi vælger objektivt blandt de bedste kapitalforvaltere i verden og følger løbende op på, om vi har valgt de bedste og skifter dem ud om nødvendigt. 

Prisvindende team står bag

Nykredits Manager Selection er dedikeret til at udvælge de bedste forvaltere til at varetage din opsparing. Afdelingen vandt i 2010 og 2011 en Nordic Fund Selection Award som ”Danish Selection Team of the Year”. I 2016 kom teamet på 3. pladsen til Nordic Fund Selection Award i samme kategori.

Læs om Manager Selection

Økonominotater

Økonominotater

Følg udviklingen i de internationale økonomiske og politiske forhold, der har betydning for afkastene i Privat Portefølje. I økonominotatet kan du blandt andet læse om:

  • Aktiemarkedernes udvikling
  • Obligationsudviklingen
  • Pengepolitiske tiltag
  • Afkast for Privat Portefølje

Her kan du se de seneste udgaver af Økonominotatet, som udkommer hvert kvartal.

Synlige resultater

Performance i Privat Portefølje siden oktober 2002

Privat Porteføljes strategier har leveret gode afkast siden starten i 2002. Figuren nedenfor viser, hvad en investering foretaget i oktober 2002 er blevet til i dag afhængig af risikoprofil.

 

Benchmark er udtryk for en sammenlignelig investering i globale aktier og danske obligationer. Privat Porteføljes benchmark er sammensat af Morgan Stanleys globale aktieindeks (MSCI Verden) og i Nordea GCM5 (indeks for danske statsobligationer).

 

I Privat Portefølje holder vi også vores resultater op mod benchmark og vores konkurrenter i markedet. I disse analyser indgår også en vurdering af risikoen i de respektive porteføljer. Hvis du vil vide mere om vores analyser af afkastet, er du velkommen til at kontakte os.